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多方布局下的医药电商 处方成最大难题

发表于:2018-08-23 15:09  浏览次数:

    整个医药流通领域分为医药批发(ToB)和医和医药零售(ToC),每一种模式又分线上医药电商(B2B、B2C)和传统线下。2017年全国七大类医药商品销售总额2万亿元,同比增长8.4%,增速放缓。其中药品零售市场4003亿元,同比增长9%,B2C药品销售(OTC、处方药)140亿元左右,相较线下还处于相对早期。
 
    行业定位&分类
 
    医药电子商务是指以医疗机构、医药公司、银行、医药生产商、医药信息服务提供商、第三方机构等以赢利为目的的市场经济主体,凭借计算机和网络技术(主要是互联网)等现代信息技术,进行医药产品交换及提供相关服务的行为。
 
    医药电商具有以下特征:交易过程全部或部分在网络环境下完成,但交易主体必须通过权威机构实名认证;交易双方必须具备符合法律法规要求之资质;交易范围、交易行为与方式等均必须完全符合法律法规要求。
 
    整个医药流通领域分为医药批发(ToB)和医和医药零售(ToC),每一种模式又分线上医药电商(B2B、B2C)和传统线下。2017年全国七大类医药商品销售总额2万亿元,同比增长8.4%,增速放缓。其中药品零售市场4003亿元,同比增长9%,B2C药品销售(OTC、处方药)140亿元左右,相较线下还处于相对早期。
 
    行业现状
 
    医药电商行业按照“销售的品类结构”以及“政策”可大致分为“OTC和非药品”、“处方药”领域。
 
    1.OTC和非药品
 
    市场:2017年市场空间约300亿元,其中OTC药品约占60亿元左右,已经度过了前几年GAGR60%以上疯狂增长的时代,当前维持在30%平稳增速。潜在市场空间理论上是千亿级别的,和线下零售药房相互竞争、交叉、融合。
 
    竞争格局:行业属于完全竞争市场,竞争格局已定,阿里、京东等大流量企业以及好药师、快方送药、叮当送药等OTO企业为第一梯队,细分垂直的医药电商为第二梯队,一些大型连锁药房自建电商网站属于第三梯队。
 
    2.处方药
 
    整个处方药电商可分为“医生处方药”和“非医生处方药”,后者是传统的医药电商所切入的领域。
 
    “医生处方药”市场的核心驱动力为医生、处方权,当前主要在院内销售,占整个医药流通份额的80%,处方外流大趋势下至少能给院外带来2000亿元的增量,其中部分处方会通过“处方共享平台”或者“互联网医院”导流给线上。
 
    当前政策仅允许在线慢病复诊,慢性病药品8000亿元,GAGR 8%,占整个药物市场的53%,其中口服剂占49.1%,复诊药品至少占据2/3以上,约2600亿元。
 
    医生是慢病药品销售的核心驱动力,全国319万医生,包括助理医生,其中慢病医生占36%,大约110万,正常情况当20多万医生在网上开单时,这个行业就会爆发。目前在线开单的医生不足5万人。
 
    “非医生处方药”是指患者自身清楚应该买什么药,驱动力是患者,这块也是传统的医药电商所切入的领域。17年现有市场份额不足80亿元,GAGR 30%+。
 
    竞争格局:行业玩家第一梯队为京东、1药网、健客网、康爱多、好药师、七乐康,平均销售额在7亿-10亿元,相差不大。第二梯队为健一网、仁和药房网、国药在线,销售额处于2亿-5亿元之间。(注:阿里健康不自营处方药)
 
    3.发展驱动力
 
    1)需求是第一驱动力:
 
    美国用了20年使得药品网购渗透率达到36%,2017年ag手机客户端最新版本国药品网购渗透率仅仅为7.4%,在底层技术完善以及C端客户大消费方式的转变下,预计ag手机客户端最新版本国的进程将会大大缩短。
 
    2)政策是把双刃剑:
 
    OTC药品:这一块没有任何政策风险,从销售方式上和正常网络购物没有任何区别。
 
    处方药:自2014年起,“网售处方药”一直在“松绑”和“收紧”中反复,短短四年之内已进行了五次修改。其背后是线下实体药店和线上医药电商两派以“用药安全”为焦点的利益纷争。ag手机客户端最新版本对政策预判是:长期来看,网售处方药会逐步放开。短时间内,处方药网销会有几个限制特点:区域性-避免跨省监管、连接互联网医院、黑白名单。
 
    2018年7月,《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》明确定调,鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设,实现处方系统与药房配药系统无缝对接。线上处方经药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。

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